Облигации
Акционерным обществом «ИНК-Капитал» осуществлено размещение биржевых облигаций на Московской Бирже на следующих условиях::
- вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (далее — Программа);
- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: до 100 000 000 000 (ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом АО «ИНК-Капитал» соответствующего решения о выпуске ценных бумаг.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения каждого соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.
Срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, определяется отдельно по каждому выпуску биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы, в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг, закрепляющем совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы.
Дебютный выпуск облигаций в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещенный в рамках Программы, зарегистрированной ПАО Московская Биржа 03 ноября 2021 года, стал первым в Российской Федерации выпуском адаптационных облигаций в рамках Постановления Правительства РФ от 21 сентября 2021 года N 1587, соответствующим принципам переходных облигаций в рамках руководства по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике (The Climate Transition Finance Handbook) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждается ежегодными независимыми письменными заключениями АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (см. ниже).
В целях комплексного развития Сектора устойчивого развития, Московская Биржа внесла изменения в Правила листинга (вступили в силу с 28 декабря 2021 года), в результате которых Сегмент национальных проектов, где изначально были размещены облигации, был переименован в Сегмент национальных и адаптационных проектов, после чего стало возможным включение в данный Сегмент облигаций, привлекающих средства на проекты, цели которых соответствуют таксономии адаптационных проектов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 года N 1587.
30 декабря 2021 года Московская Биржа включила выпуск адаптационных облигаций АО «ИНК-Капитал» в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития. Таким образом, первые в истории российского фондового рынка адаптационные облигации стали также первыми, включенными в соответствующий сегмент Московской биржи. 11 февраля 2022 года облигации Компании были включены в реестр зеленых облигаций ICMA. АО «ИНК-Капитал» и выпуск его облигаций имеют соответствующие рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами, для включения и поддержания облигаций во втором котировальном уровне Московской биржи.
Цель выпуска облигаций
Целью выпуска является рефинансирование части затрат, понесенных в 2019-2021 гг. на реализацию проекта сайклинг-процесса (обратной закачки попутного нефтяного газа в пласт) на Ярактинском месторождении (далее – Проект), реализуемого основной операционной компанией Группы - ООО «ИНК» (далее – ИНК).
Поэтапная реализация Проекта стартовала в 2009 году: тогда Проект был поддержан акционерами АО «ИНК-Капитал». Реализация Проекта привела к снижению объемов сжигания газа и соответствующему снижению выбросов, в том числе загрязняющих веществ — как известно, добыча нефти на месторождениях сопровождается извлечением попутного нефтяного газа, который, как правило, сжигается на факельных установках при отсутствии альтернативных способов его утилизации. В 2009 году Компания получила целевой кредит в размере 90 млн евро для реализации Проекта, который стал первым проектом, реализованным в России в нефтегазовом секторе в промышленном масштабе.
В 2012 году инвестиционный проект ИНК «Утилизация попутного нефтяного газа на Ярактинском месторождении, Иркутская область, Россия» был утвержден приказом Минэкономразвития России № 277 от 16 мая 2012 г. как проект совместного осуществления под номером 10 (таких проектов было утверждено всего 12), что означало возможность реализации квот по сокращению выбросов в рамках Киотского протокола.
Экологический эффект от реализации Проекта на ежегодной основе подтверждается независимым экологическим консультантом (ООО «Энвайрон Консалт Си Ай ЭС»). С учетом заключения экологического консультанта, верификатор выпуска облигаций (рейтинговое агентство АО «Эксперт РА») ежегодно выпускает письменное независимое мнение о соответствии облигаций принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента
Помимо этого, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации АО «ИНК-Капитал» ежегодно публикует данные (отчет) о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, а также о статусе реализации проекта.
Справочно: В мае 2012 года ИНК была удостоена премии ЕБРР за достижения в области устойчивого развития и стала победителем в категории за «выдающиеся экологические и социальные достижения». При награждении независимое жюри особо отметило работу компании по обратной закачке газа в пласт на Ярактинском месторождении.
В октябре 2012 года достижения по успешной реализации Проекта были отмечены Всемирным банком на состоявшемся в Лондоне Форуме по сокращению выбросов от сжигания попутного нефтяного газа.
Более подробную информацию вы можете посмотреть:
- на сайте Московской Биржи;
- на сайте ВЭБ.РФ;
- на сайте Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA);
- а также в подразделе «Информация в отношении присвоения статуса адаптационных облигаций» ниже.
Проспекты биржевых облигаций
Программа биржевых облигаций
Отчеты об использовании денежных средств, полученных от размещения биржевых облигаций
Условия размещения биржевых облигаций
Решения о выпуске биржевых облигаций
Информация в отношении присвоения статуса адаптационных облигаций
Концепция адаптационных облигаций (Framework)
.pdf 2.58 МБ
Заключение Environ Consult CIS за 2021 год
.pdf 3.28 МБ
Политика в области устойчивого развития и ESG АО "ИНК-Капитал"
.pdf 600.34 КБ
Заключение Эксперт РА об адаптационных облигациях, 2021 г.
.pdf 137.56 КБ
Заключение Environ Consult CIS за 2022 год
.pdf 588.97 КБ
Заключение Эксперт РА об адаптационных облигациях, 2022 г.
.pdf 140.7 КБ
Заключение Эксперт РА об адаптационных облигациях, 2023
.pdf 145.82 КБ
Заключение Environ Consult CIS за 2023 год
.pdf 145.82 КБ
